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Klientenportal

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Sobald die Anmeldung erfolgreich durchgeführt wurde, sehen Sie die Navigationsleiste Klientenportal ganz oben auf Ihrem Bildschirm. Dort haben Sie insbesondere Zugriff auf folgende Funktionen:

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Auswertungen

Ein Service unseres Klientenportals ist der Bereich Auswertungen. Hier finden Sie buchungsaktuelle Auswertungen Ihrer Buchhaltungsdaten für Ihr Unternehmen. Ihr Vorteil liegt klar auf der Hand: Sie haben jederzeit und von überall einen vollständigen Einblick in Ihr Rechnungswesen. Folgende Buchhaltungsauswertungen werden dazu automatisch und täglich für Sie erstellt*:

  • Saldenliste
  • OP-Liste (Kunden)
  • OP-Liste (Lieferanten)
  • Erfolgsrechnung
  • Kontoblätter
  • Anlagenverzeichnis
  • KORE Übersicht (Planwerte)
  • KORE Übersicht (Vorjahreswerte)

*Verfügbare Auswertungen hängen von Ihrem Betreuungsumfang und der Verfügbarkeit Ihrer Daten ab.

Databox & Belegloses Buchen

Eine einfache und effiziente Methode, elektronische Belegdaten zu übermitteln. Dafür haben wir den Bereich Databox entwickelt. Hier können Sie Ihre Belege rasch und unkompliziert beispielsweise als PDF-Dateien hochladen.

Nachdem Sie alle Belege einer Periode hochgeladen haben, müssen Sie diesen Vorgang abschließen. Damit signalisieren Sie uns, dass mit der Verbuchung begonnen werden kann.

Sollten Sie nachträgliche Belege für bereits verbuchte Perioden übermitteln müssen, können Sie dies im Bereich Nachbuchungen tun. Sobald Sie hier Daten hochladen, werden wir sofort informiert und Ihr Auftrag wird rasch bearbeitet.

Zugriff auf alle Ihre Unternehmen

Für viele Klienten vertreten wir mehrere Unternehmen. In unserem Klientenportal ist es daher möglich, dass Sie mit nur einem Benutzer Zugriff auf alle Ihre Unternehmen erhalten.

Um Ihr angezeigtes Unternehmen im Klientenportal zu wechseln, klicken Sie in der Navigationsleiste rechts auf den Namen Ihres Unternehmens und wählen Sie anschließend in dem Dropdown-Menü das gewünschte Unternehmen aus. Sie werden nun für dieses Unternehmen eingeloggt und haben vollen Zugriff auf die Daten des ausgewählten Unternehmens.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Herr Konrad Weinhandl von unserer WINS GmbH selbstverständlich gerne auch telefonisch unter DW 16 zur Verfügung!