Mehr Netto zum Jahreswechsel

Das Steuerjahr neigt sich dem Ende zu, weswegen jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um Ihre Finanzen noch einmal unter die Lupe zu nehmen. Unsere Steuertipps bieten neben den “Klassikern“ wie der Berücksichtigung von Sonderausgaben wie Spenden, Kirchenbeiträge und außergewöhnliche Belastungen auch steuerrechtliche Neuerungen wie Änderungen bei den Einkommenssteuertarifen durch das Ende der kalten Progression sowie erhöhte Absetzbeträge, die vor allem Familien, Alleinerziehende und Kleinunternehmer begünstigen.

Steuerliche Entlastungen umfassen nicht nur Freibeträge sondern auch Förderungen. So werden derzeit nachhaltige Maßnahmen gezielte entlastet und gefördert wie zB Gebäudesanierungen oder der Austausch von Heizsystemen durch die Öko-Sonderausgabenpauschale. Für Renovierungen und Reparaturen, kann weiterhin der Reparaturbonus genutzt werden. Ehrenamtliche Tätigkeiten und Unterstützung bei Katastrophenschäden werden ebenfalls steuerlich begünstigt.

Ihre Möglichkeiten zur steuerlichen Optimierung bieten vielfältige Ansätze, insbesondere zum Jahresende. Durch gezielte Investitionen und die Nutzung von steuerlich begünstigten Abschreibungsmethoden wie der degressiven oder beschleunigten Abschreibung können Sie Ihre Steuerlast deutlich reduzieren. Klimafreundliche Maßnahmen und förderfähige Projekte eröffnen zusätzliche Vorteile, während eine strategische Planung Ihrer Ausgaben und Einnahmen, etwa durch zeitliche Verschiebung, weitere Entlastungen ermöglicht.

Je nach Unternehmensform und Gewinnermittlungsart stehen spezifische Optionen zur Verfügung. Einnahmen-Ausgaben-Rechner und Bilanzierer profitieren beispielsweise von der Nutzung von Freibeträgen, der optimalen Verwertung von Verlusten oder der steuerlichen Berücksichtigung von Spenden und Forschungsaufwendungen. Eine sorgfältige Planung und regelmäßige Prüfung Ihrer Finanzunterlagen stellen sicher, dass Sie steuerliche Begünstigungen voll ausschöpfen können.

Darüber hinaus sollten Sie Fristen und Meldepflichten im Blick behalten, etwa bei der Einreichung von Jahresabschlüssen oder der Beantragung von Förderungen. Indem Sie Ihre Investitionen und Abschreibungen strategisch planen und gesetzliche Vorgaben einhalten, können Sie Ihre Steuerlast effektiv senken und gleichzeitig Ihre finanzielle Basis stärken.

Nutzen Sie steuerliche Vorteile für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. Sie können Zusatzleistungen wie Prämien, Überstundenzuschläge, Essensgutscheine oder Sachzuwendungen so gestalten, dass sie steuerfrei oder steuerbegünstigt bleiben. Auch die gezielte Ausschöpfung steuerlicher Freiräume, etwa durch das Jahressechstel, bietet Ihnen Spielraum, zusätzliche Zahlungen vorteilhaft auszugestalten.

Darüber hinaus können Sie Ihre Mitarbeiterbindung durch steuerfreie Zuschüsse für Kinderbetreuung, Homeoffice oder Jobticket bzw. Klimaticket stärken. Ebenso können Sie von Förderungen wie Zuschüssen zur Entgeltfortzahlung bei längeren Krankenständen oder durch die Unterstützung nachhaltiger Mobilitätslösungen profitieren.

Nicht zuletzt sollten Sie organisatorische Aspekte wie die Überprüfung von Urlaubsansprüchen und die korrekte Führung von Arbeitszeitaufzeichnungen im Blick behalten, um rechtliche und finanzielle Risiken zu minimieren.

Vor allem das rechtzeitige Geltendmachen bestimmter Werbungskosten bietet viel Potential zum Steuern sparen. Dazu zählen beruflich bedingte Kosten wie Fortbildungen, Arbeitsmittel oder Pendleraufwendungen. Auch der anteilige Abzug für privat genutzte, aber beruflich notwendige Anschaffungen wie Computer gehört dazu, sofern die Ausgaben korrekt dokumentiert sind.

Darüber hinaus können Sie durch die Einreichung Ihrer Arbeitnehmerveranlagung weitere Ausgaben geltend machen, beispielsweise die Absetzung von Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen oder die Rückforderung zu viel gezahlter Steuern. Es ist wichtig, Fristen einzuhalten, um von diesen Möglichkeiten zu profitieren und keine potenziellen Steuervergünstigungen zu verlieren.